De ce a esuat oferta Petrom
Oferta Petrom, cea mai mare privatizare coordonata de Guvernul condus de Emil Boc, a esuat din cauza ca intermediarul - consortiul condus de rusii de la Renaissance Capital, nu a gasit suficienti cumparatori pentru pachetul de 9,84% vandut de stat, potrivit brokerilor.
Misterul subscrierilor: Nimeni nu stie nimic
“Aceasta nu a fost oferta publica, nu poate sa fie numita asa. Vreau si eu sa stiu ce a fost public la ea? Modalitatea de desfasurare, lipsa de transparenta pe parcursul ofertei si alegerea intermediarului doar in functie de comision sunt cauzele esecului. S-a facut ceva prin sistemul bursei? Nici macar acum, dupa ce se stie ca nu s-a incheiat cu succes, nu anunta nimeni care a fost nivelul subscrierilor. Intermediarul trebuia sa convinga statul sa faca acest lucru, asa se face peste tot. Aceasta nu este transparenta demna de Bursa”, a declarat Octavian Molnar, seful societatii de brokeraj IFB Finwest.
Cea mai mare oferta din istoria Bursei: 10% din Petrom
Oferta prin care statul vrea sa vanda 9,84% din actiunile Petrom va incepe luni si va avea un pret maxim de 0,46 lei/titlu, cu 15% peste cotatia de la bursa, iar un pret minim ar putea fi anuntat in timpul ofertei, urmand sa fie calculat pe baza cotatiilor propuse de investitori in ordinele de subscriere.
- Oferta va dura doua saptamani, pana la 22 iulie;
- Cum vor fi alocate actiunile: in doua transe, una de 85% pentru investitorii institutionali si alta de 15% pentru micii investitori; in ambele transe se va folosi aceeasi metoda de alocare, primand pretul de subscriere si, ulterior, fiind luat in calcul si ordinea in care s-au introdus ordinele;
Deals of the Day: 7 iunie 2011
Cele mai importante stiri de astazi despre piata de fuziuni achizitii (M&A): tranzactiile zilei, falimente, insolvente, finantari si private equity.
1. UniCredit: Grupul italian ia in calcul varianta unei achizitii pe plan local. “Daca deschidem 50 de sucursale si crestem creditele cu 10%, investitia va fi de aproximativ 50 milioane euro. Daca maine dimineata ne trezim cu o oportunitate de achizitie a unei banci si ne place, atunci suma ar putea fi semnificativ mai mare. Acesta este o situatie ipotetica. Vad cu usurinta realizarea de investitii de de 50-100 milioane de euro in urmatorii trei ani in Romania. Suntem acum locul 7 in Romania si ne-ar placea ca la un moment dat sa intram in top 3, dar depinde foarte mult de oportunitatile pe care le avem”, a declarat Roberto Nicastro (foto), directorul general al grupului Italian. [Wall-Street.ro]
[ CITESTE TOT ]
La greci suna ocupat: OTE nu are bani pentru Romtelecom
Dupa mai multe luni in care a tot amanat prezentarea unei oferte pentru actiunilor detinute de statul roman la Romtelecom (46%), conducerea OTE a decis ca nu este momentul sa inainteze o oferta de cumparare pentru ca vrea sa isi reduca expunerea la datorii.
Totusi, grupul vrea sa uneasca Romtelecom si Cosmote, cele doua companii, cu afaceri de 1,18 miliarde de euro in 2010, devenind astfel numarul unu pe piata locala de telecom in privinta veniturilor.
Pachetul de 46% detinut de stat la Romtelecom era evaluat in noiembrie anul trecut la circa un miliard de euro de catre ministrul Comunicatiilor. Romtelecom a avut in 2010 o cifra de afaceri de 716,9 milioane de euro.
Situatia economica din Grecia era dificila inca din 2009, iar 2010 nu a dus o imbunatatire in ceea ce priveste datoriile statului elen. Astazi, insa, situatia atarna de un fir de ata, mai exact de decizia Uniunii Europene si a Fondului Monetar International.
Iata si alte stiri relevante din M&A:
[ CITESTE TOT ]
Deal-urile zilei: ATEbank, la vanzare
1. ATEbank, de vanzare. Grupul ATEbank controlat de statul elen vrea sa vanda participatia majoritara pe care o detine la ATEbank Romania, masura care face parte dintr-un plan de restructurare necesar pentru respectarea reglementarilor Uniunii Europene referitoare la ajutoarele de stat.
ATEbank controleaza 74,12% din actiunile ATE Bank Romania, un alt actionar important fiind International Finance Corporation, membra a grupului Bancii Mondiale, cu 15% din capitalul social al bancii, in timp ce Uniunea Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti UCECOM, cu sediul in Bucuresti, are 7,36% din actiuni.
TRANZACTII DE RECESIUNE: Vezi ce spun avocatii
Cele mai mari 20 tranzactii de pe piata locala din perioada in care economia Romaniei a fost in recesiune tehnica au o valoare totala de 2,62 miliarde de euro, releva o analiza Wall-Street.ro pe baza datelor DealWatch.
Top 3 tranzactii din recesiune
3. CEZ – Fondul Prorietatea: 229,5 mil. euro
Fondul Proprietatea vindea in 2009 grupului ceh CEZ participatiile detinute la CEZ Distruibutie si CEZ Vanzare pentru o suma totala de 229,5 milioane de euro.
TRANZACTIILE ZILEI: Exit a la Patriciu
1. Compania Dinu Patriciu Global Properties (DPGP), controlata de miliardarul Dinu Patriciu, a anuntat vanzarea proprietatilor Karolinen Fasitigheter AB Sweden din Suedia catre compania suedeza Hemfosa Fastigheter.
Motivul, scrie Wall-Street.ro, este ca omul de afaceri vrea sa se concentreze pe alte tari europene.
Portofoliul suedez Karolinen Fastigheter AB cuprinde sapte cladiri de birouri in Karlstad, cu o suprafata totala de peste 75.000 mp si un grad de ocupare de 95% . Printre chiriasi se numara companii precum: GE, Länsstyrelsen i Värmland, Landstinget i Värmland, Lindebergs, SWECO Sverige AB si Domstolsverket.
Deviza miliardarului este, potrivit propriilor declaratii, urmatoarea: “Cumpar, dezvolt si apoi vand. Venture-capital (capital de risc, n.r.). Asta am facut toata viata. Asta se va intampla cu toate investitiile mele ajunse la maturitate. Eu nu fac afaceri de familie”. [ CITESTE TOT ]
Mariajele prind curaj
Valoarea fuziunilor si achizitiilor din primul trimestru a fost de 270 milioane euro, in crestere fata de aceeasi perioada din 2010, la care se adauga 206 milioane de euro reprezentand tranzactii realizate la nivel international si care au implicat subsidiare din Romania, potrivit Ernst&Young.
“Asteptarile pe piata romaneasca sunt pozitive si optimiste ca urmare a interesului crescut al investitorilor din zonele apropiate. Interes exista pentru redresarea unei piete mari de consumatori, asa cum este cea din Romania”, a declarat Cornelia Bumbacea (foto), partener al companiei de consultanta si audit Ernst & Young (E&Y) Romania.
[ CITESTE TOT ]
Cele mai tari tranzactii ale zilei
Microsoft a ajuns la un acord privind preluarea Skype Technologies pentru 8,5 miliarde de dolari in numerar, in conformitate cu ambitiile Microsoft in zona produselor si serviciilor destinate comunicatiilor mobile, unde gigantul american a ramas in urma concurentei pe numeroase segmente de piata.
Omul de afaceri Dinu Patriciu a transferat participatia de 99,92% pe care o detinea la Adevarul Holding catre firma Fast Europe Media N.V., cu sediul in Olanda, potrivit unei notificari publicate in Monitorul Oficial.
Orange - Adio, Romania?
France Telecom-Orange nu planuieste in momentul de fata sa isi vanda operatiunile din Romania, a anuntat compania intr-o pozitie oficiala ca reactie la informatiile publicate in presa.
“Evaluarea strategica a portofoliului detinut de catre grup nu este o operatiune noua si a mai fost mentionata de catre Stephane Richard, CEO France Telecom – Orange, in luna februarie, la prezentarea rezultatelor financiare pe 2010”, anunta Orange.
