Cea mai mare tranzactie din 2009 cu un private equity

Bruxelles este orasul in care mai multi manageri au stabilit cele mai importante evenimente de business ale zilei de ieri: 1.) executivii celor mai mari grupuri bancare straine prezente in Romania care s-au intalnit in capitala Belgiei cu reprezentantii FMI si BNR si 2.) actorii celei mai mari tranzactii care implica un private equity din acest an: preluarea magazinelor Profi de catre fondul de private equity Enterprise Investors, pentru 66 milioane de euro, deal incheiat in orasul celor 900 de feluri de bere.

Buyer. “Lupta a fost una foarte competitiva, pentru ca ofertele erau comparabile, iar decizia a fost luata pe muchie de cutit, ieri noapte (acum doua nopti – n. red.), dupa un tur de forta de negocieri care au avut loc la Bruxelles”, spune pentru Wall-Street Cristian Nacu, partener al Enterprise Investors, unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din Europa Centrala si de Est.

Petitorii supermarketurilor Profi au fost atat jucatori strategici, cat si financiari, dar castigator a iesit Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fondul de private equity al Enterprise Investors (EI), cel care in urma cu exact trei ani marca unul dintre cele mai valoroase exituri din retailul romanesc: vanzarea, contra a 55 de milioane de euro, a lantului de magazine Artima catre retailerul francez Carrefour.

Seller*. “Trebuie subliniat ca prin aceasta tranzactie s-a preluat doar partea comerciala, fara cea imobiliara”, spune Caius Crisan, directorul general al lantului de magazine.

Profi Rom a cumparat, in aprilie 2007, magazinele Albinuta de la grupul lituanian Maxima LT, care a decis sa iasa de pe piata autohtona pe fondul rezultatelor nesatisfacatoare obtinute in primii doi ani si jumatate in Romania.

*oarecum, este vorba doar de viitorul fost manager de la Profi

Consultant. “Tranzactia Profi a generat interes atat din partea unor potentiali cumparatori strategic, cat si din partea unor cumparatori financiari. Pretul tranzactiei de 66 milioane de euro reprezinta un excelent multiplu fata de vanzarile (cca 600 milioane lei) estimate pentru anul 2009. Tranzactia Profi reprezinta cea mai mare achizitie din retail-ul alimentar realizata vreodata in Romania si cea mai mare tranzactie care implica un private equity in acest an”, a declarat Radu Stoicoviciu, Partener M&A PricewaterhouseCoopers (PwC).

PwC este la a treilea proiect care a condus la o vanzare in domeniul retail-ului alimentar din ultimii 3 ani dupa vanzarea lanturilor de magazine Artima si Albinuta.

Alte tranzactii din 2009 care au implicat un private equity:

1.) Preluarea unei participatii minoritare la InternetCorp de catre 3TS, pentru 2 mil. euro
2.) Vanzarea autovit.ro catre fondul de investitii Naspers, pentru 4,7 mil. euro
3.) Preluarea de catre fondul privat de investitii al Societe Generale Asset Management a 36% din compania de servicii medicale MedLife, pentru 20 mil. euro
4.) GED Capital Management a cumparat pachete majoritare distribuitorul de echipamente de laborator (Diamedix, pentru 12,5 mil. euro)
5.) Tot GED a preluat un business de cogenerare energetica (Total Eurobusiness, pentru 6 mil. euro)
6.) Advent International a achizitionat Ozone Laboratories, pentru 24 mil. euro.

 
Sursa: Companiile, ZF.ro, Wall-Street.ro